บริษัท เวลท์ เอ็กซ์คูลซีฟ จำกัด ในครือ เดอะริช กรุ๊ป ประกอบกิจการ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล และภาคธุรกิจ โดยธุรกิจรูปแบบนี้ที่ได้รับความนิยมในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น USA Shanghai Singapore และกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย การประกอบกิจการของบริษัท บริการโดยทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) โดยการปฎิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยกิจกรรมหลักของบริษัท มีดังนี้
- วางแผนการเงิน
1. บุคคลธรรมดา เป็นการดำเนินงานให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
2. นิติบุคคล เป็นการดำเนินงานให้คำปรึกษาและวางแผนด้านบัญชีภาษี เพื่อให้เกิดผลกำไร และสร้างความมั่นคง ในกิจการของลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
- งานประเมินความเสี่ยง
1. บุคคลธรรมดา เป็นการดำเนินงานให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยง เพื่อให้เกิดแผนงานการจัดการความเสี่ยง และพร้อมคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า
2. นิติบุคคล เป็นการดำเนินงานให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ในด้านปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ธุรกิจ สินค้า ทรัพย์สิน ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ธุรกิจสามารถรองรับความเสี่ยงในทุกด้าน
นอกจากบริษัทให้บริการวางแผนด้านการเงินให้กับลูกค้าแล้ว ยังมุ่งหวังให้พนักงาน ประสบความสำเร็จในการเงินและชีวิต โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทำงาน 10 ปี และสะสมสินทรัพย์ให้เกิด Passive Income เพียงพอต่อการเกษียณในอนาคต โดยบุคลากรที่จะเข้ารวมทีม จะต้องมีคุณสมบัติที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อดทนต่อความลำบากระยะสั้น และมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายทั้งงาน และชีวิต เพื่อความสำเร็จในระยะยาว